FP業務

より豊かで充実した人生を送るための将来設計。それが「ライフプラン」です。個人のライフスタイルや価値観、そして経済的な環境はそれぞれ違います。そうした違いを考慮した上で、あなたの夢や目標実現といったライフプラン上の目的を達成するために「家計のホームドクター」であるファイナンシャルプランナーが現状分析から対策の検討・実施に至るまでマネー面から生活設計をトータルにサポートいたします。
FP 業務は「金融」「保険」「不動産」「相続」「税金」「パーソナルファイナンス」と大きく分類して6分野に分かれます。当事務所はその中でも「パーソナルファイナンス」「相続・事業承継設計」「不動産運用設計」の3分野を主な業務としております。

ライフプランの作成

個人のライフスタイルや価値観、そして経済的な環境はそれぞれ違います。より豊かで充実した人生を送るために、将来の生活状況・環境の変化を予測して作成する現在および将来の生活設計。それが「ライフプラン」です。
また、ライフプランには、「生きがい」・「健康」・「経済」の3つの領域があり、その中でも経済的側面からライフプランを実現する手段がファイナンシャルプランニングです。

当事務所では…
CFP認定者がお客様一人一人に合わせたライフプランを作成致します。

サポート内容

  1. 相談
  2. ライフプランの作成
  3. 保険・住宅ローンの見直し
  4. 定期的なライフプランの見直し

初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円
作成料 / 30,000円~

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住宅購入相談

人生で一番高価な買い物?それはやっぱり住宅・不動産ではないでしょうか。自分や家族にぴったりのマイホームを探し、購入するにあたり今まで一生懸命貯蓄してきた預貯金を頭金として購入するのですから、できれば「知らなかった」や「勘違い」などの失敗は避けたいもの。

当事務所では…
CFP認定者が住宅選びのコツから購入時の注意点やローンの組み方、税金問題までトータルにサポートいたします。

サポート内容

  1. 相談
  2. パンフレット・図面のチェック
  3. 重要事項説明書・売買契約書のチェック
  4. 完成・引渡時の立会

初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円

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住宅ローン相談

少し前までの民間金融機関(都市銀行)の住宅ローンといえば、金利や条件が各金融機関ともほとんど同じで、借りる側にしてみれば選択肢が少なかったのですが、最近は各金融機関とも独自の商品開発に注力された結果、様々な商品がそろっております。
借りる側にとっても選択肢が増えたのは良いことですが、どの金融機関で借り入れするのがよいのか頭を悩ませてしまいます。
また、これからは金利の上昇が予想されます。長期に安心した返済ができるようお客様の希望に合わせて返済のシミュレーションを行います。

当事務所では…
相談者の条件に合わせた最適な住宅ローンを選定するとともに、ライフプランに合わせて借入後の繰上返済から早期償還までCFP認定者がトータルにサポートいたします。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円

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相続・事業承継設計

ファイナンシャルプランニングにおける相続・事業承継設計では、ライフデザイン(生き方)に基づくライフプラン(暮らし方)をベースとし、あなたのライフプラン上のライフイベントと照らし合わせながら検討していきます。また、場合によっては、老後の資金計画や保険の見直しをも含めた検討が必要です。
中小企業においては、後継者問題や、税金面とも合わせた検討・対策が必要です。

当事務所では…
単なる相続税対策といった部分的なものではなく、あなたの残された方への「思い」や法的問題をも考慮したうえで、CFP認定者がトータルにサポートいたします。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円

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保険の見直し

人生で二番目に高い買い物といわれる生命保険。主な内容は、死亡保障、医療保障、そして個人年金などの老後生活資金があります。 しかし、あなたが現在加入している保険の必要保障額は適切ですか?保険は加入した後もライフプランに合わせて定期的な見直しが必要です。
また、お子さんが生まれた場合などの家族構成が変わったときや住宅購入など大きな買い物をしたときが見直しのチャンスです。特に住宅ローンの借り入れにあたり団体信用生命保険を利用されていれば万が一の際の住居費は不要となり残された遺族への必要保障額は少なくなります。住宅ローン相談と併せてご利用下さい。

当事務所では…
ライフプランの作成・見直しにあわせて保険の見直しをご提案しております。さらに健康保険など公的な社会保険の相談と合わせてトータルにサポートいたします。
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リタイアメントプランニング

ゆとりある老後の生活を送るには、どのくらいの資金が必要かご存じですか?人によって異なりますが、一般に二人のゆとりある老後生活費は月額38万円といわれています。
年金給付水準の引き下げなど公的年金が目張りする時代に、安心したゆとりある老後生活を送るには、早めの準備老後の生活設計プランが不可欠です。

当事務所では…
老後の資金準備だけでなく、健康保険や介護保険などの各種社会保険の相談など、ライフプランの作成、見直しと併せてトータルにサポートいたします。
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税務トピック
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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