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三協社労士行政書士事務所 東京都 府中市 四谷1-12-206
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ファイナンシャルプランナー業務

ライフプランの作成 | 住宅購入相談 | 住宅ローン相談 | 相続・事業承継設計 | その他業務内容

ファイナンシャルプランナー業務のご案内

より豊かで充実した人生を送るための将来設計。それが「ライフプラン」です。個人のライフスタイルや価値観、そして経済的な環境はそれぞれ違います。そうした違いを考慮した上で、あなたの夢や目標実現といったライフプラン上の目的を達成するために「家計のホームドクター」であるファイナンシャルプランナーが現状分析から対策の検討・実施に至るまでマネー面から生活設計をトータルにサポートいたします。
FP業務は「金融」「保険」「不動産」「相続」「税金」「パーソナルファイナンス」と大きく分類して6分野に分かれます。当事務所はその中でも「パーソナルファイナンス」「相続・事業承継設計」「不動産運用設計」の3分野を主な業務としております。

ライフプランの作成

個人のライフスタイルや価値観、そして経済的な環境はそれぞれ違います。より豊かで充実した人生を送るために、将来の生活状況・環境の変化を予測して作成する現在および将来の生活設計。それが「ライフプラン」です。
また、ライフプランには、「生きがい」・「健康」・「経済」の3つの領域があり、その中でも経済的側面からライフプランを実現する手段がファイナンシャルプランニングです。

当事務所では

CFP認定者がお客様一人一人に合わせたライフプランを作成致します。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円
作成料 / 31,500円〜
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住宅購入相談

人生で一番高価な買い物?それはやっぱり住宅・不動産ではないでしょうか。自分や家族にぴったりのマイホームを探し、購入するにあたり今まで一生懸命貯蓄してきた預貯金を頭金として購入するのですから、できれば「知らなかった」や「勘違い」などの失敗は避けたいもの。

当事務所では

CFP認定者が住宅選びのコツから購入時の注意点やローンの組み方、税金問題までトータルにサポートいたします。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円
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住宅ローン相談

少し前までの民間金融機関(都市銀行)の住宅ローンといえば、金利や条件が各金融機関ともほとんど同じで、借りる側にしてみれば選択肢が少なかったのですが、最近は各金融機関とも独自の商品開発に注力された結果、様々な商品がそろっております。
借りる側にとっても選択肢が増えたのは良いことですが、どの金融機関で借り入れするのがよいのか頭を悩ませてしまいます。

また、これからは金利の上昇が予想されます。長期に安心した返済ができるようお客様の希望に合わせて返済のシミュレーションを行います。

当事務所では

相談者の条件に合わせた最適な住宅ローンを選定するとともに、ライフプランに合わせて借入後の繰上返済から早期償還までCFP認定者がトータルにサポートいたします。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円
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相続・事業承継設計

ファイナンシャルプランニングにおける相続・事業承継設計では、ライフデザイン(生き方)に基づくライフプラン(暮らし方)をベースとし、あなたのライフプラン上のライフイベントと照らし合わせながら検討していきます。また、場合によっては、老後の資金計画や保険の見直しをも含めた検討が必要です。

中小企業においては、後継者問題や、税金面とも合わせた検討・対策が必要です。

当事務所では

単なる相続税対策といった部分的なものではなく、あなたの残された方への「思い」や法的問題をも考慮したうえで、CFP認定者がトータルにサポートいたします。
初回相談 無料
相談料 / 1時間 5,000円
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その他業務内容のご案内

保険の見直し

人生で二番目に高い買い物といわれる生命保険。 しかし、あなたが現在加入している保険の必要保障額は適切ですか?保険は加入した後もライフプランに合わせて定期的な見直しが必要です。
この業務の詳細はこちら >>

リタイアメントプランニング

ゆとりある老後の生活を送るには、どのくらいの資金が必要かご存じですか?人によって異なりますが、一般に二人のゆとりある老後生活費は月額38万円といわれています。
この業務の詳細はこちら >>
上記金額は原則です。事案によっては増減する場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。
無料で御見積致します。

上記の業務内容以外でもご相談、お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。
 
三協社労士行政書士事務所 / Tel&Fax : 042-364-8781
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