ライフプランの作成
当事務所では
住宅購入相談
住宅ローン相談
少し前までの民間金融機関(都市銀行)の住宅ローンといえば、金利や条件が各金融機関ともほとんど同じで、借りる側にしてみれば選択肢が少なかったのですが、最近は各金融機関とも独自の商品開発に注力された結果、様々な商品がそろっております。借りる側にとっても選択肢が増えたのは良いことですが、どの金融機関で借り入れするのがよいのか頭を悩ませてしまいます。
また、これからは金利の上昇が予想されます。長期に安心した返済ができるようお客様の希望に合わせて返済のシミュレーションを行います。
相続・事業承継設計
ファイナンシャルプランニングにおける相続・事業承継設計では、ライフデザイン(生き方)に基づくライフプラン(暮らし方)をベースとし、あなたのライフプラン上のライフイベントと照らし合わせながら検討していきます。また、場合によっては、老後の資金計画や保険の見直しをも含めた検討が必要です。
中小企業においては、後継者問題や、税金面とも合わせた検討・対策が必要です。
保険の見直し
リタイアメントプランニング